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IZO-BLOK S.A. hat den Bookbuilding-Prozess abgeschlossen

Der Emissionspreis der Aktien des öffentlichen Angebots beträgt 160 PLN pro Aktie.

IZO-BLOK S.A. hat den Ausgabepreis von Aktien der Serie D im Rahmen des öffentlichen Angebots auf 160 PLN pro Aktie festgelegt.

Das Angebot umfasst 267.000 neue Aktien der Serie D im Rahmen des öffentlichen Angebots. In der Tranche für Institutionelle Investoren werden 253.650 Aktien und in der Tranche für Privatinvestoren hingegen 13.350 Aktien angeboten. Ab heute werden Anmeldungen für Aktien von Privatinvestoren (bis 5. Juli) und von institutionellen Investoren (bis 6. Juli) entgegengenommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der erste Tag der Notierung der Rechte an Anteilen der Serie D an der Warschauer Wertpapierbörse der 22. Juli 2016 sein wird.

Unter der Annahme, dass für alle angebotenen Aktien Zeichnungen vorgenommen werden, wird die Gesellschaft Bruttomittel in Höhe von rund 43 Mio. PLN erhalten, mit denen teilweise die Akquisition von 100 Prozent der Anteile an der deutschen SSW PearlFoam finanziert werden soll. Der verbleibende Teil wird durch das Akquisitionsdarlehen in Höhe von maximal 11.000.421,36 EUR gedeckt.

Die Bank Zachodni WBK S.A. spielt die Rolle des Anbieters im öffentlichen Angebotsprozess, Olesiński i Wspólnicy Sp.k. ist der Rechtsberater.

Die Investoren schätzten die Strategien unseres Unternehmens und erklärten ihre Bereitschaft, Aktien zu erfassen. Dies ist insofern wichtig, als wir es mit sehr schwierigen Marktbedingungen zu tun haben. Wir nähern uns unserem Ziel, SSW PearlFoam zu übernehmen. Dies wird unsere Position in Europa festigen und es uns ermöglichen, global zu agieren, und darauf warten unsere Kunden ungeduldig. – kommentiert Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A. 

IZO-BLOK nimmt die zweite Position in Europa unter den EPP-Verarbeitern (expandiertes Polypropylen) und Herstellern von EPP-Elementen für die Automobilindustrie ein, die rund 90 Prozent der Umsatzerlöse des Unternehmens erwirtschaften. Das Unternehmen ist seit 1998 auf dem Markt präsent. IZO-BLOK arbeitet für führende internationale Marken, d. h.Volkswagen, Ford, Audi oder Jaguar Land Rover und trägt zu ihren Erfolgen bei. Die Nachfrage nach den angebotenen Produkten wächst stetig.IZO-BLOK ist in über 90 % der Fälle der Exporteur. Es verfügt über 3 moderne Produktionsstätten mit einer Gesamtfläche von 16 000 m². Jährlich werden über 16 Millionen EPP-Formstücke aus fast 2000 Tonnen Rohmaterial hergestellt. Die Firma hat renommierte Industrie- und Geschäftspreise gewonnen: JLRQ von Jaguar Land Rover, Q1 von Ford, A Formel Q von Volkswagen oder die Forbes-Diamanten 2016.

Weitere Informationen zu Investoren-Relationen erhalten Sie bei:
Jarosław Sygidus, Finanzdirektor IZO-BLOK S.A.
Investoren-Relationen/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Veröffentlichung dient nur zu Werbezwecken und sollte in keinem Fall die Grundlage für die Entscheidung zum Kauf von Wertpapieren der IZO-BLOK S.A. (“Gesellschaft”) bilden. Das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft in Polen enthält (“Angebot”), ist der Prospekt (“Prospekt”), der im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt wurde und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Börse beantragt. Der Prospekt wurde am 17. Juni 2016 von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt, die die Aufsichtsbehörde über den Kapitalmarkt in Polen ist. Der Prospekt ist ab dem 21. Juni 2016 in elektronischer Form auf den Websites der Gesellschaft (www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl) und des Anbieters (www.dmbzwbk.pl) verfügbar. Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und daher noch geändert oder aktualisiert werden. Diese Publikation betrifft ein öffentliches Angebot, das ausschließlich im Hoheitsgebiet der Republik Polen durchgeführt wird, und sollte weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, zur Verfügung gestellt werden.

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IZO-BLOK nähert sich der Übernahme von SSW PearlFoam. Akquisitionsdarlehen gewährt

IZO-BLOK SA – an zweiter Stelle in Europa unter den EPP-Verarbeitern (expandiertes Polypropylen) und Herstellern von EPP-Komponenten, von denen etwa 90 Prozent der Umsatzerlöse von der Automobilindustrie erzielt werden – hat einen Kreditvertrag mit der BZWBK S.A. unterzeichnet. Der Betrag des Akquisitionskredits für die Bezahlung des Kaufs von 100 % der Anteile an der deutschen SSW PearlFoam, wird sich auf maximal 11.000.421,36 Euro belaufen, was rund 50 Prozent der für die Übernahme erforderlichen Mittel entspricht. Der verbleibende Teil wird mit den Mitteln aus der Aktienemission gedeckt. Das Unternehmen startete ein öffentliches Angebot mit der Emission von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 300 Tsd. neuen Aktien.

Die Zinsen für das Darlehen basieren auf einem variablen Zinssatz, der jährlich berechnet wird. Der Zinssatz entspricht dem variablen EURIBOR-Satz für 1-Monats-Interbankkredite, der um die Marge der Bank erhöht wird.

Wir arbeiten nach Plan. Die Unterzeichnung des Kreditvertrags für die Akquisition von SSW PearlFoam ist eine wichtige Phase. Ein weiterer Grund ist die erfolgreiche Durchführung der Aktienemission. Wir befinden uns derzeit im Bookbuilding-Prozess. Ab dem 1. Juli beginnen wir mit der Registrierung. Wenn die Akquisition des deutschen Konkurrenten, der SSW PearlFoam erfolgreich abgeschlossen ist, eröffnet sich uns der Weg in den asiatischen Markt. Wir werden unseren eigenen Rohstoff haben, der uns viel Unabhängigkeit verleihen wird. Wir werden auch eine etablierte Position unter OEMs und TIER1 oder TIER2 haben. Kunden drängen uns bereits, uns so schnell wie möglich dort wiederzufinden. Sie brauchen einen Lieferanten, der nicht nur global, sondern auch zuverlässig ist. IZO-BLOK kann ihnen genau das bieten. – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der IZO-BLOK S.A.

Zeichnungen von Aktien für einzelne Anleger werden in ausgewählten BZ WBK-Filialen und im Falle seiner Gründung vom 01. bis 05. Juli 2016 von Mitgliedern des Vertriebskonsortiums akzeptiert. Die Liste der Filialen, die Zeichnungen für Aktien der Serie D von IZO-BLOK annehmen, wird vor Beginn der Zeichnungen veröffentlich, in Form einer Aktualisierungsnachricht zum Prospekt auf der Website www.dmbzwbk.pl und auf den Websites des Emittenten: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl.

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON IZO-BLOK S.A.:

• Das öffentliche Angebot umfasst 1 bis 300 000 Stammaktien der Serie D einer Neuemission mit einem Nennwert von jeweils 10,00 PLN.
• Die angebotenen neuen Aktien der Serie D werden in die Tranchen für Private und Institutionelle Investoren unterteilt.
• Die größten Aktionäre der Gesellschaft, d. h. der Vorstandsvorsitzende Przemysław Skrzydlak und Andrzej Kwiatkowski (Mitglied des Aufsichtsrats), und die Gesellschaft haben nach dem Datum der Genehmigung des Prospekts eine 360-Tage-Sperrung vorgenommen.
• Nach dem Ende des öffentlichen Angebots werden die neuen Aktionäre unter der Annahme des Verkaufs der angenommenen maximalen Anzahl von Aktien der Serie D 23,08 % des Stammkapital und 17,42 % der Stimmen auf der Hauptversammlung erhalten.

ÖFFENTLICHER ANGEBOTSPLAN

STRATEGIE

Das strategische Ziel der geplanten IZO-BLOK Kapitalgruppe unter der Annahme der erfolgreichen Akquisition von SSW PearlFoam ist die Schaffung eines führenden europäischen und globalen Unternehmens, das sich auf die Verarbeitung von Schaumkunststoffen spezialisiert hat, mit besonderem Schwerpunkt auf der Verarbeitung von expandiertem Polypropylen (EPP). Die Wertsteigerung des Konzerns wird dank der Aufrechterhaltung der vollen Flexibilität, der Geschwindigkeit des Betriebs und der hohen Qualitätsstandards möglich sein, die, wie die aktuellen Erfahrungen beider Unternehmen zeigen, die Erfüllung der Erwartungen und Anforderungen der Kunden ermöglichen und so eine solide Grundlage für vorteilhafte und langfristige Beziehungen für beide Seiten schaffen.

FINANZERGEBNISSE

Ausgewählte Finanzergebnisse von IZO-BLOK in den Jahren 2005/2006 – 2014/2015 sind in der folgenden Tabelle und Abbildung dargestellt:

Wir sind ein sich dynamisch entwickelnder EPP-Verarbeiter und Hersteller von EPP-Elementen mit über 90 Prozent Exposition auf dem europäischen Markt. Seit 2001 haben wir unseren Marktanteil in Europa systematisch erhöht und immer bessere Umsätze erzielt. Unsere dynamische Entwicklung ist in erster Linie das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung der Strategie. Wir sind auf einem Markt mit großem Potenzial tätig, sowohl in der EU als auch weltweit. Die wachsende Nachfrage nach EPP-Elementen in der globalen Automobilindustrie ist heute eine enorme Entwicklungschance für uns. Wir wollen diese Möglichkeiten so gut wie möglich nutzen, daher unsere Entscheidung, unseren größten Konkurrenten, die deutsche SSW PearlFoam, zu übernehmen. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Akquisition wird es uns ermöglichen, nicht nur unseren Anteil am europäischen EVP-Markt für die Branche zu erhöhen, sondern auch einen sehr guten Brückenkopf für den Eintritt in den asiatischen Markt zu bauen. Unsere Kunden erwarten das bereits heute – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Daher kann ich zuversichtlich sagen, dass die aus der Ausgabe neuer Aktien erhaltenen Mittel es uns ermöglichen werden, unsere Entwicklung zu dynamisieren. Wir glauben, dass das Unternehmen für Investoren attraktiv sein kann. Über 15 Jahre Erfahrung auf dem EVP-Markt in der Automobilindustrie, ein diversifiziertes Portfolio renommierter Kunden und eine systematische Erweiterung des Geschäftsumfangs unter verschiedenen Marktbedingungen belegen, dass wir einen klar definierten Entwicklungspfad haben. Wir setzen uns Ziele und setzen diese konsequent um – ergänzt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Weitere Informationen zu Investoren-Relationen erhalten Sie von:

Jarosław Sygidus, Finanzdirektor IZO-BLOK S.A.
Investoren-Relationen/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung dient nur zu Werbezwecken und sollte in keinem Fall die Grundlage für die Entscheidung zum Kauf von Wertpapieren der IZO-BLOK S.A. (“Gesellschaft”) bilden. Das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft in Polen enthält (“Angebot”), ist der Prospekt (“Prospekt”), der im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt wurde und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Börse beantragt. Der Prospekt wurde am 17. Juni 2016 von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt, die die Aufsichtsbehörde über den Kapitalmarkt in Polen ist. Der Prospekt ist ab dem 21. Juni 2016 in elektronischer Form auf den Websites der Gesellschaft (www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl) und des Anbieters (www.dmbzwbk.pl) verfügbar. Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und daher noch geändert oder aktualisiert werden. Diese Publikation betrifft ein öffentliches Angebot, das ausschließlich im Hoheitsgebiet der Republik Polen durchgeführt wird, und sollte weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, zur Verfügung gestellt werden.

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IZO-BLOK S.A. veröffentlicht den Prospekt und beginnt das öffentliche Angebot

IZO-BLOK S.A., in Europa an zweiter Stelle unter den EPP-Verarbeitern (expandiertes Polypropylen) und Herstellern von EPP-Komponenten, von denen 90 % der Umsatzerlöse von der Automobilindustrie erzielt werden, hat heute den Prospekt veröffentlicht und startet ein öffentliches Angebot mit dem Verkauf von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 300 Tsd. neuen Aktien. Die aus der Emission erhaltenen Mittel beabsichtigt die Gesellschaft hauptsächlich für die geplante Akquisition von 100 % der Anteile an der deutschen SSW PearlFoam – Nr. 1 auf dem europäischen EPP-Markt in der Automobilindustrie – zu verwenden. Der Gesamtbetrag der Transaktion für den Kauf von Anteilen an SSW PearlFoam beträgt ca. 21,5 Mio. EUR. 

Die Bank Zachodni WBK S.A. spielt die Rolle des Anbieters im öffentlichen Angebotsprozess, Olesiński i Wspólnicy Sp.k. ist der Rechtsberater.

Zeichnungen von Aktien für einzelne Anleger werden in ausgewählten BZ WBK-Filialen und im Falle seiner Gründung vom 01. bis 05. Juli 2016 von Mitgliedern des Vertriebskonsortiums akzeptiert. Die Liste der Filialen, die Zeichnungen für Aktien der Serie D von IZO-BLOK annehmen, wird vor Beginn der Zeichnungen veröffentlicht, in Form einer Aktualisierungsnachricht zum Prospekt auf der Website www.dmbzwbk.pl und auf den Websites der Emittentin: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl. 

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON IZO-BLOK S.A.:

• Das öffentliche Angebot umfasst 1 bis 300 000 Stammaktien der Serie D einer Neuemission mit einem Nennwert von jeweils 10,00 PLN.
• Die angebotenen neuen Aktien der Serie D werden in die Tranchen für Private und Institutionelle Investoren unterteilt.
• Die größten Aktionäre der Gesellschaft, d. h. der Vorstandsvorsitzende Przemysław Skrzydlak und Andrzej Kwiatkowski (Mitglied des Aufsichtsrats), Präsident des Vorstands der Gesellschaft, und die Gesellschaft haben nach dem Datum der Genehmigung des Prospekts eine 360-Tage-Sperrung vorgenommen.
• Nach dem Ende des öffentlichen Angebots werden die neuen Aktionäre unter der Annahme des Verkaufs der angenommenen maximalen Anzahl von Aktien der Serie D 23,08 % des Stammkapital und 17,42 % der Stimmen auf der Hauptversammlung erhalten.

ÖFFENTLICHER ANGEBOTSPLAN

ZWECK DER EMISSION

Die aus der Emission erhaltenen Mittel werden zur teilweisen Finanzierung der geplanten Akquisition von 100 % der Anteile an der deutschen SSW PearlFoam – Nr. 1 auf dem europäischen EPP-Markt in der Automobilindustrie – verwendet. Der Gesamtbetrag der Transaktion für den Kauf von Anteilen an SSW PearlFoam beträgt ca. 21,5 Mio. EUR

STRATEGIE

Das strategische Ziel der geplanten IZO-BLOK Kapitalgruppe unter der Annahme der erfolgreichen Akquisition von SSW PearlFoam ist die Schaffung eines führenden europäischen und globalen Unternehmens, das sich auf die Verarbeitung von Schaumkunststoffen spezialisiert hat, mit besonderem Schwerpunkt auf der Verarbeitung von expandiertem Polypropylen (EPP). Die Wertsteigerung des Konzerns wird dank der Aufrechterhaltung der vollen Flexibilität, der Geschwindigkeit des Betriebs und der hohen Qualitätsstandards möglich sein, die, wie die aktuellen Erfahrungen beider Unternehmen zeigen, die Erfüllung der Erwartungen und Anforderungen der Kunden ermöglichen und so eine solide Grundlage für für beide Seiten vorteilhafte und langfristige Beziehungen schaffen.

IZO-BLOK hat 7 operative Ziele ausgezeichnet, deren Umsetzung den Erfolg des wichtigsten strategischen Ziels sicherstellen wird.

1. Erreichung der führenden Position auf dem europäischen Markt für die Verarbeitung und Herstellung von EPP-Elementen
   IZO-BLOK und SSW PearlFoam konkurrieren seit vielen Jahren direkt auf dem EPP-Markt miteinander. Nach Schätzungen des Vorstands von IZO-BLOK belegt SSW PearlFoam mit einem Anteil von ca. 15 % den ersten Platz und IZO-BLOK mit einem Anteil von ca. 10 % den zweiten Platz auf dem europäischen Markt aus Sicht der Menge des verarbeiteten Rohstoffs. Die Hauptrichtung der Strategie ist die größtmögliche Diversifizierung der Produktion sowie das Bestehen und die Stärkung der Position des Unternehmens im Bereich der Projektentwicklung. Durch den Kauf von SSW PearlFoam kann IZO-BLOK seinen Marktanteil auf rund 25 % steigern und damit den geografischen und produktiven Umfang des Geschäfts erheblich steigern. Beide Unternehmen haben derzeit die gleichen Kunden, jedoch mit einem unterschiedlichen Prozentanteil des Umsatzes. Nach dem Zusammenschluss wird sich das Verkaufsvolumen an diese Kunden insgesamt erhöhen, da sowohl IZO-BLOK als auch SSW PearlFoam aufgrund der besonderen Art der Produktion von EPP-Formstücken für die Automobilindustrie viele Arten von Produkten für diese Kunden für verschiedene Arten von Automarken produzieren. Darüber hinaus hat SSW PearlFoam Kunden, die sich bisher nicht im IZO-BLOK-Portfolio befanden. Durch die Gründung der Kapitalgruppe kann IZO-BLOK unter anderem den Bereich der Zusammenarbeit mit dem BMW Konzern ausbauen. Der Standort des Unternehmens SSW PearlFoam auf dem Gebiet Deutschlands bietet IZO-BLOK die Möglichkeit, um Kunden zu konkurrieren, die bisher nicht zum Portfolio eines der Unternehmen gehörten. Wir sprechen hier von solchen Unternehmen wie Daimler oder Unternehmen aus dem französischen Markt: PSA Group (Peugeot, Citroën, DS) und Renault. Ein äußerst wichtiges Element, das IZO-BLOK der Erreichung der Position des europäischen Marktführers näher bringt, ist die Tatsache, über einen eigenen Rohstoff zu verfügen. In der Praxis bedeutet dies eine erhebliche Diversifizierung des mit der Abhängigkeit von den Hauptlieferanten des Rohstoffs verbundenen Risikos und eine Kostenoptimierung. Es ist erwähnenswert, dass der von SSW PearlFoam patentierte Rohstoff bessere akustische Parameter aufweist, die es ermöglichen, neue Aufträge und Projekte von Kunden zu erhalten. Ziel von IZO-BLOK ist es, in Absprache mit den Kunden den Anteil des eigenen Rohstoffs an der Gesamtproduktion von Formstücken zusammen mit neuen Projekten zu erhöhen. Zielgruppen bleiben Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Logistik und der Schutzverpackungsbranche. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Unternehmen mit einem enormen finanziellen und wirtschaftlichen Potenzial, das häufig global ausgerichtet ist und über eine starke Verhandlungsposition verfügt. In den kommenden Jahren will sich IZO-BLOK unter Beibehaltung der Position des europäischen EVP-Führers in einem mit dem Markt identischen Tempo entwickeln, das in Europa auf rund 8 % pro Jahr geschätzt wird. Es ist anzumerken, dass die Konsolidierung der Position der IZO-BLOK Kapitalgruppe in Europa und ihr stabiles Wachstum zusammen mit dem europäischen Markt eine solide Grundlage für die rechtzeitige Spezifizierung von Plänen im Zusammenhang mit der Expansion in den asiatischen Markt bilden, für die eine Zunahme des EPP-Verbrauchs auf einem Niveau von fast 50 % alleine bis zum Jahr 2019 prognostiziert wird.

1. Nutzung von Synergien aus der Akquisition von SSW PearlFoam
   Gemäß der verabschiedeten Strategie plant IZO-BLOK innerhalb der IZO-BLOK Kapitalgruppe, operative Synergieeffekte auf vier Ebenen zu erzielen:
   a) Produktebene
   Die IZO-BLOK Kapitalgruppe verfügt über ein Gesamtproduktionspotenzial von 850 aktiven Projekten pro Jahr. Aufgrund des Profils des Technologieparks und der bereits laufenden oder vertraglich vereinbarten Projekte wird die Produktvereinigungsregel jedoch nicht angewendet. Mit einer breiten Palette an gefertigten Armaturen und langfristigen Beziehungen zu Kunden von TIER 1 und TIER 2 kann die IZO-BLOK Kapitalgruppe die Erwartungen der Kunden hinsichtlich der Technologie und Qualität der gelieferten Produkte voll erfüllen. Darüber hinaus wird sich IZO-BLOK in Absprache mit Kunden bemühen, den Anteil seines eigenen Rohmaterials (der durch die Akquisition von SSW PearlFoam gewonnen wurde) an den hergestellten Formstücken zu erhöhen, um die passive Sicherheit zu gewährleisten (diese Elemente sind nicht Teil des in Crashtests getesteten Fahrzeugs), wenn neue Projekte gestartet werden. IZO-BLOK plant auch, seinen Anteil an Projekten im Zusammenhang mit der Herstellung von Sitzen zu erhöhen, was umso wichtiger ist, als solche Aufträge aufgrund der Notwendigkeit, EPP mit Metallkomponenten zu kombinieren, durch ein höheres Maß an Komplexität und technologischen Fortschritt und damit eine höhere Rentabilität gekennzeichnet sind. Es ist anzumerken, dass auf Produktebene durch den Zusammenschluss der beiden größten Akteure auf dem EPP-Markt der Druck der Kunden auf niedrigere Preise beseitigt wird. Die Absicht von IZO-BLOK ist es, einen solchen Zustand aufrechtzuerhalten und eine ausgewogene Preispolitik gegenüber Kunden fortzusetzen.
   b) Kundenebene
   Im Rahmen der Kapitalgruppe verfügt IZO-BLOK über ein stark diversifiziertes Kundenportfolio sowohl im Bereich TIER1 als auch im Bereich TIER2, das sich erheblich vom Markt abheben wird. Das von IZO-BLOK gesammelte Wissen zeigt, dass Konkurrenzunternehmen ihre Geschäftstätigkeit in der Regel auf den Markt ihrer Herkunft konzentrieren. Im Fall von IZO-BLOK hatte dieser Ansatz keine Anwendung. IZO-BLOK ist auf den meisten europäischen Märkten präsent und wird dank der Übernahme von SSW PearlFoam mit einer etablierten Position auf dem deutschen Markt die Möglichkeit haben, seine Produkte Unternehmen wie Daimler anzubieten und auf dem bislang unentwickelten französischen Markt zu erscheinen und seine Produkte Unternehmen wie der PSA Group (Peugeot, Citroën, DS) und Renault anzubieten. Nach Abschluss der Akquisition wird IZO-BLOK näher an der Lieferung von Produkten an die Fabriken dieser Unternehmen sein, was den Aufbau von Handelsbeziehungen erheblich erleichtern wird. Langfristig bedeutet die Umsetzung einer solchen Strategie eine perfekte Vorbereitung auf operativer und finanzieller Ebene, um über den europäischen Markt hinauszugehen, und somit keine Einschränkungen hinsichtlich der globalen Entwicklung.
   c) Niveau der Produktionsanlagen
   Im Rahmen der Kapitalgruppe wird IZO-BLOK über 80 Maschinen in 4 Produktionsstätten haben (1 Werk in Deutschland mit 60 Maschinen, 3 Werke in Polen mit 21 Maschinen). Das Ziel für 2016/2017 ist die Weiterentwicklung durch die Gewinnung neuer Verträge, mit denen die Kapazität des dritten Produktionswerks in Polen gefüllt werden kann. Das Unternehmen in Deutschland wird das derzeitige Produktionsniveau beibehalten und sich auf die Optimierung von Prozessen und die Erneuerung von Produktionsanlagen konzentrieren, da ein Teil des Technologieparks den Austausch durch Maschinen mit einer höheren Stückkapazität als die derzeitigen erfordert. IZO-BLOK plant, kleine Maschinen in jährlichen Zyklen durch große Maschinen zu ersetzen (1 große Maschine ersetzt 2 kleine Maschinen). Das Unternehmen beabsichtigt, in den Jahren 2016–2019 jährlich rund 1 Mio. EUR für diesen Zweck auszugeben. Alte Maschinen werden verschrottet oder an andere Unternehmen verkauft. Dadurch erhält das Werk in Deutschland auch dringend benötigte Lagerfläche.
   Gegenwärtig produziert jedes Unternehmen – abhängig vom Auftragsprofil, dem Stand seiner Implementierung und den technischen Fähigkeiten von Maschinen – verschiedene Arten von EPP-Elementen. IZO-BLOK plant jedoch eine detaillierte Überprüfung der Projekte, um die Produktionskosten und die Effizienz zu optimieren. Wir sprechen hier über Bereiche wie die Verlagerung technologischer Geräte zur Herstellung von Rohstoffen, das Lieferkettenmanagement oder das Produktionsprozessmanagement. Zum Beispiel könnten Großprojekte, wie Sitze für Kunden, die näher am deutschen Werk liegen, im deutschen Werk ausgeführt werden, wodurch u. a. logistische Kosten erheblich eingespart werden können.
   IZO-BLOK plant, die Automatisierung von Produktionsprozessen innerhalb der gesamten IZO-BLOK Kapitalgruppe zu erhöhen und im Zusammenhang mit Plänen, die Anteile an Projekten im Zusammenhang mit der Herstellung von Sitzen zu erhöhen, den Kauf neuer Fertigungsstraßen für solche Projekte.
   d) Verwaltungsebene und IT
   IZO-BLOK beabsichtigt, den Einsatz von Verwaltungsressourcen und IT-Systemen innerhalb der Gruppe zu optimieren, insbesondere im Bereich der Verwendung von ERP-Systemen oder CAD- und CAM-Software. Dadurch können Produktprozesse integriert und standardisiert werden, was laut IZO-BLOK die Funktionsweise des gesamten Konzerns verbessern wird.

3. Verwendung von Rohmaterial
SSW PearlFoam verfügt über eine eigene Technologie zur Herstellung von Rohstoffen, die der Kapitalgruppe einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Dieser Rohstoff wird hauptsächlich zur Herstellung von EPP-Elementen verwendet, die als Füllstoffe in Kraftfahrzeugteilen verwendet werden, die keinen Crashtests unterzogen werden. Sowohl SSW PearlFoam als auch IZO-BLOK produzieren etwa 50 % der Formstücke für Elemente, die keinen Crashtests unterzogen werden. Derzeit werden alle von IZO-BLOK hergestellten Formstücke sowohl für die Crashtests als auch für die nicht getesteten Elemente aus Rohstoffen hergestellt, die von externen Lieferanten bezogen wurden. Andererseits verwendet SSW PearlFoam bei der Herstellung von Elementen, die passive Sicherheit gewährleisten, einen eigenen Rohstoff, der um etwa 50 % erheblich billiger ist als der von IZO-BLOK von außen gewonnene, was dem Unternehmen SSW PearlFoam einen erheblichen Kostenvorteil verschafft (dieser Vorteil wird jedoch durch höhere Personalkosten in Deutschland im Vergleich zu Polen ausgeglichen). Die Verwendung eigener Rohstoffe bei der Herstellung von Formstücken für Elemente, die keinen Crashtests unterzogen werden, bedeutet innerhalb der gesamten Kapitalgruppe eine erhebliche Kostenoptimierung im Vergleich zu den derzeit von IZO-BLOK selbst angefallenen Beschaffungskosten für Rohstoffe.
SSW PearlFoam verfügt über 4 Fertigungsstraßen für Rohstoffe der Marke FAWO®CELL. IZO-BLOK plant, eine Fertigungsstraße (zusammen mit einer Reservestraße) in das Werk in der Kluczborska-Straße in Chorzów (Werk Nr. 3) zu übertragen. Da SSW PearlFoam in die Erneuerung von Maschinen auf technologischen Linien investierte, was zu einer Steigerung der Effizienz der Rohstoffproduktion führte, erfüllen die verbleibenden 2 Fertigungsstraßen die Anforderungen des deutschen Unternehmens vollständig, sodass die Übertragung von 1 Linie nach Polen (zusammen mit 1 Backup-Linie) die Produktion der Anlage in Deutschland nicht beeinträchtigt. Die Produktionslinie in Polen wird 25 % von 50 % des Rohstoffbedarfs von IZO-BLOK für die Herstellung von Bauteilen decken, für die keine Crashtests durchgeführt wurden. Nach Schätzungen des Vorstands von IZO-BLOK bedeutet dies eine Reduzierung der Gesamtkosten des Rohmaterials um ca. 20 %, was zur Verbesserung der Bruttomarge von IZO-BLOK um ca. 4-5 Prozentpunkte beitragen wird.
IZO-BLOK schließt nicht aus, dass innerhalb von 3 Jahren, d. h. nach der Laufzeit des aktuellen Vertrags über die Lieferung von Rohstoffen mit BASF, im Werk in der Kluczborska-Straße in Chorzów (Werk Nr. 3) eine weitere Fertigungsstraße in Betrieb genommen wird, damit die verbleibenden 25 % des Bedarfs von IZO-BLOK an dieser Art von Rohstoffen gedeckt werden können, was zur Unabhängigkeit von IZO-BLOK von Rohstofflieferanten beitragen wird.

4. Optimierung des Lieferketten-Managements
Nach der Gründung der Kapitalgruppe beabsichtigt IZO-BLOK, die Prozesse im Zusammenhang mit dem Lieferketten-Management sowohl hinsichtlich des Rohstoffs (Lieferant-IZO-BLOK) als auch der produzierten EPP-Elemente (Kunde-IZO-BLOK) zu optimieren.

5. Aufbau starker Kompetenzen im Bereich F&E.
Das Unternehmen erweitert ständig seine Kompetenzen im Bereich Engineering für die Anforderungen der Entwicklungsarbeit an konzeptionellen Projekten. Das Qualitätsniveau der den Kunden angebotenen Dienstleistung hängt in hohem Maße von der Dienstleistung der strategischen Lieferanten (Rohstoffe, Werkzeuge, Technologie) ab. Durch den Aufbau von Kompetenzen im Bereich Advanced Design Engineering kann die IZO-BLOK Gruppe die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Kunden intensivieren. Ein guter und effizienter Werkzeugbau ermöglicht eine größere Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit in der Implementierungs- und Serienproduktionsphase. Letztendlich wird die Werkzeugabteilung, die nun die von IZO-BLOK angenommene Rentabilität erreicht hat, nicht nur Dienstleistungen für den Konzern, sondern auch für externe Unternehmen im Bereich der Herstellung von Formen erbringen. Darüber hinaus geht IZO-BLOK davon aus, dass die Werkzeugabteilung Aluminiumprodukte für die Automobilindustrie für kleine und mittlere Serienprojekte herstellen kann. IZO-BLOK erkennt bereits das große Potenzial bei der Verwendung von EPP-Material und dringt auf den Markt in Bezug auf neue Anwendungen und Lösungen ein, u. a. durch die Schaffung neuer Produkte außerhalb der Automobilindustrie

6. Expansion auf den asiatischen Markt
Innerhalb von drei Jahren wird die Gruppe eine Strategie für die geografische Expansion in andere Märkte als Europa entwickeln. IZO-BLOK widmet dem asiatischen Markt besondere Aufmerksamkeit, da hier die größten Unternehmen der Automobilindustrie (China, Indien) präsent sind und er der Markt mit der höchsten prognostizierten Wachstumsdynamik in Bezug auf die Verwendung von EPP-Elementen ist. Das Unternehmen wird die aktuelle Marktsituation im Hinblick auf mögliche Akquisitionen ständig analysieren. IZO-BLOK ermöglicht den zweistufigen Eintritt in den chinesischen Markt: Gründung eines Joint Ventures mit einem zuvor identifizierten Partner, gefolgt von einer Akquisition. Hier ist anzumerken, dass IZO-BLOK beabsichtigt, in diesem Bereich mit dem SSW Industries Fonds zusammenzuarbeiten, dem bisherigen Eigentümer von SSW PearlFoam, der Erfahrung in der Investition und Umstrukturierung von Unternehmen in der Automobilindustrie hat.
Die Entwicklung der IZO-BLOK-Gruppe auf dem asiatischen Markt wird organisch sein, und ihr Tempo sollte mit dem Tempo übereinstimmen, mit dem IZO-BLOK neue Projekte und Kunden gewinnen kann, vorausgesetzt, dass die derzeitige hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen aufrechterhalten werden kann.

6. Aufbau des Unternehmenswertes durch professionelle Kommunikation mit dem Markt
Der Konzern beabsichtigt, die aktive Kommunikation mit Investoren und Kunden fortzusetzen. Zu diesem Zweck soll der Schwerpunkt auf Marketing- und PR-Aktivitäten liegen, um potenziellen Empfängern Informationen über das Unternehmen, seine Kompetenzen und Produkte zu liefern. Die Gruppe beabsichtigt, Kommunikationsaktivitäten durch den Einsatz moderner IT-Lösungen zu unterstützen, die das Produktionsmanagement und den Datenaustausch mit Kunden unterstützen.

FINANZERGEBNISSE

Ausgewählte Finanzergebnisse von IZO-BLOK in den Jahren 2005/2006 – 2014/2015 sind in der folgenden Tabelle und Abbildung dargestellt:

MARKTUMGEBUNG

Der Markt für die EPP-Verarbeitung und -Produktion von EPP-Elementen zeigt sowohl in Europa als auch weltweit starke Aufwärtstrends, die sich aus den Eigenschaften dieses Rohstoffs, den Bemühungen der Unternehmen zur Kostenoptimierung, den ökologischen Trends und den wachsenden Verwendungsmöglichkeiten ergeben. EPP als Material, das Energie und Schall absorbiert, strukturell haltbar, leicht, chemisch neutral und recycelbar ist, passt in den Rahmen eines innovativen Produkts. Hauptempfänger des Produkts ist die Automobilindustrie. Unter den europäischen Ländern ist der höchste Verbrauch an EPP-Rohstoffen in Westeuropa zu verzeichnen (d. h. Deutschland, Österreich, Schweiz), während die höchste Wachstumsrate des EPP-Verbrauchs in den Ländern Mittel- und Osteuropas zu verzeichnen ist. Im Jahr 2014 lag die EPP-Produktion in Europa bei 41,76 Tsd. Tonnen. Dies spiegelte sich in einem Anteil von 31 % an der Weltproduktion wider – was das zweite Ergebnis nach Asien ist. Prognosen zufolge wird Europa im Jahr 2019 Hersteller von 62 Tsd. Tonnen EPP sein, mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate in den Jahren 2014-2019 von 8,2 %. Der Einsatz von EPP bei Endnutzern in Schwellenländern und Entwicklungsmärkten wird in den kommenden Jahren die Hauptgrundlage für Wachstum sein.

Grafik: EPP-Marktgröße weltweit (Prognose, Tsd. Tonnen):

Quelle: MarketsandMarket, Expanded Polypropylene (EPP) Foam Market, Global Forecast and Analysis up to 2019

Grafik: EPP-Marktgröße in Europa (Prognose, in Tsd. Tonnen):

Quelle: MarketsandMarket, Expanded Polypropylene (EPP) Foam Market, Global Forecast and Analysis up to 2019 
*Sonstige, darunter u. a.: Luftfahrt, chemische Industrie, Pharmazie, Möbel

Grafik: Prognose der weltweiten Verwendung von expandiertem Polypropylen (EPP) in einzelnen Segmenten in den Jahren 2014-2019 in Tsd. Tonnen:

“Wir sind ein sich dynamisch entwickelnder EPP-Verarbeiter und Hersteller von EPP-Elementen mit über 90 Prozent Exposition auf dem europäischen Markt. Seit 2001 haben wir unseren Marktanteil in Europa systematisch erhöht und immer bessere Umsätze erzielt. Unsere dynamische Entwicklung ist in erster Linie das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung der Strategie. Wir sind auf einem Markt mit großem Potenzial tätig, sowohl in der EU als auch weltweit. Die wachsende Nachfrage nach EPP-Elementen in der globalen Automobilindustrie ist heute eine enorme Entwicklungschance für uns. Wir wollen diese Möglichkeiten so gut wie möglich nutzen, daher unsere Entscheidung, unseren größten Konkurrenten, die deutsche SSW PearlFoam, zu übernehmen. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Akquisition wird es uns ermöglichen, nicht nur unseren Anteil am europäischen EVP-Markt für die Branche zu erhöhen, sondern auch einen sehr guten Brückenkopf für den Eintritt in den asiatischen Markt zu bauen. Unsere Kunden erwarten das bereits heute “- sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Daher kann ich zuversichtlich sagen, dass die aus der Ausgabe neuer Aktien erhaltenen Mittel es uns ermöglichen werden, unsere Entwicklung zu dynamisieren. Wir glauben, dass das Unternehmen für Investoren attraktiv sein kann. Über 15 Jahre Erfahrung auf dem EVP-Markt in der Automobilindustrie, ein diversifiziertes Portfolio renommierter Kunden und eine systematische Erweiterung des Geschäftsumfangs unter verschiedenen Marktbedingungen belegen, dass wir einen klar definierten Entwicklungspfad haben. Wir setzen uns Ziele und setzen diese konsequent um – ergänzt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Weitere Informationen zu Investoren-Relationen erhalten Sie bei:
Jarosław Sygidus, Finanzdirektor IZO-BLOK S.A.
Investoren-Relationen/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung dient nur zu Werbezwecken und sollte in keinem Fall die Grundlage für die Entscheidung zum Kauf von Wertpapieren der IZO-BLOK S.A. (“Gesellschaft”) bilden. Das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft in Polen enthält (“Angebot”), wird der Prospekt (“Prospekt”) sein, der im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt wurde und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Börse beantragt. Der Prospekt wurde am 17. Juni 2016 von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt, die die Aufsichtsbehörde über den Kapitalmarkt in Polen ist. Der Prospekt wird ab dem 21. Juni 2016 in elektronischer Form auf den Websites der Gesellschaft (www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl) und des Anbieters (www.dmbzwbk.pl) verfügbar sein. Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und daher noch geändert oder aktualisiert werden. Diese Publikation betrifft ein öffentliches Angebot, das ausschließlich im Hoheitsgebiet der Republik Polen durchgeführt wird, und sollte weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, zur Verfügung gestellt werden.

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IZO-BLOK mit einem Auftrag von Johnson Controls über 12,5 Mio. PLN

IZO-BLOK erhielt einen Auftrag von Johnson Controls – einem weltweit führenden Unternehmen für die umfassende Lieferung von Komponenten für die größten Automobilunternehmen der Welt. Der Gesamtwert der mit dem Unternehmen aus Burscheid geschlossenen Verträge betrug über 2,9 Mio. EUR (über 12,5 Mio. PLN).

Zusätzlich zu Johnson Controls arbeitet IZO-BLOK seit Jahren mit anderen globalen TIER1 und TIER2 Unternehmen zusammen, d. h. Yanfeng Automotive Interiors, Faurecia, Lear oder HP Group. Im September letzten Jahres erhielt IZO-BLOK von Johnson Controls den internationalen Automotive Experience Seating Supplier Performance Award. Auf europäischer Marktebene wurde das Unternehmen viermal von Johnson Controls ausgezeichnet, aber das Silber des letzten Jahres ist für IZO-BLOK eine Anerkennung von Weltrang.

Die Hauptkunden des Unternehmens sind Unternehmen aus der Automobilindustrie (mit einem Umsatz von über 90 % des Jahresumsatzes), Logistik und Schutzverpackungen. Das Unternehmen plant, seinen größten Konkurrenten – die SSW PearlFoam GmbH – zu übernehmen. Die Transaktion wird unter anderem aus der Ausgabe von Aktien der Serie D finanziert. Am 17. Juni dieses Jahres genehmigte die polnische Finanzaufsichtsbehörde den Emissionsprospekt der IZO-BLOK S.A. Die Veröffentlichung des Prospekts ist für den 21. Juni 2016 geplant.

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Die polnische Finanzaufsichtsbehörde genehmigte den Prospekt der IZO-BLOK SA

Die polnische Finanzaufsichtsbehörde hat heute den Prospekt von IZO-BLOK S.A. genehmigt, einem der größten EVP-Verarbeiter (expandiertes Polypropylen) in Europa und Hersteller von EPP-Komponente, dessen 90 % der Umsatzerlöse von der Automobilindustrie generiert werden. Das Unternehmen plant, Ende Juni und Juli dieses Jahres ein öffentliches Angebot durchzuführen. Im Rahmen des Angebots ist die Emission von bis zu 300 Tsd. neuen Aktien geplant. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Mittel aus der Ausgabe neuer Aktien hauptsächlich zur Teilfinanzierung des Erwerbs von 100 Prozent der Anteile an der deutschen SSW PearlFoam GmbH, dem Marktführer auf dem europäischen EPP-Markt in der Automobilindustrie, zu verwenden.

Die Veröffentlichung des IZO-BLOK S.A.-Prospekts ist für den 21. Juni 2016 geplant.

Der Emissionsprospekt wird in elektronischer Form auf den Websites der Gesellschaft (www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl) und des Anbieters (www.dmbzwbk.pl) verfügbar sein.

Die Bank Zachodni WBK S.A. spielt die Rolle des Anbieters im öffentlichen Angebotsprozess, die Kanzlei Olesiński i Wspólnicy Sp.k. ist der Rechtsberater.

Wir freuen uns über die Genehmigung unseres Prospekts und planen, ein öffentliches Angebot zu starten. Wir haben einen klar definierten Entwicklungspfad. Mit der geplanten Übernahme des deutschen Unternehmens SSW PearlFoam können wir nicht nur die Nr. 1 auf dem europäischen EPP-Verarbeitungsmarkt für die Automobilindustrie erreichen, sondern auch eine sehr gute Ausgangsposition vor der Expansion auf den asiatischen Markt aufbauen. Mit einem eigenen Rohstoff wird die Umsetzung dieses Plans in relativ kurzer Zeit möglich sein – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Die IZO-BLOK SA verzeichnete nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,3 % auf das Niveau von 66.259 Tsd. PLN. Das EBITDA stieg um 48,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und belief sich auf 14.017 Tsd. PLN. Das Betriebsergebnis (EBIT) nach dem dritten Quartal 2015/2016 belief sich auf 11.511 Tsd. PLN und stieg gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres um 50,7 %. Die Verbesserung der Ergebnisse wurde beeinflusst durch: höhere Umsätze und Bruttomarge beim Umsatz sowie weitere Optimierung der Produktionsprozesse.

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN ZU IZO-BLOK S.A.

IZO-BLOK S.A. ist ein sich dynamisch entwickelndes Verarbeitungsunternehmen von EPP (expandiertem Polypropylen) und Hersteller von EPP-Elementen. Rund 90 % der Umsatzerlöse des Unternehmens aus dem Verkauf von Produkten werden von der Automobilindustrie erzielt. IZO-BLOK arbeitet für führende internationale Marken sowohl im Bereich OEM als auch für TIER 1 und TIER2, d. h. Volkswagen, Ford, Audi, Jaguar Land Rover, Lear, Johnson Controls, Faurecia oder YanFeng Automotive Interiors und tragen zu ihren Erfolgen bei. Die Nachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Produkten wächst, wodurch IZO-BLOK weitere bedeutende Verträge unterzeichnet. In über 90 Prozent der Fälle ist das Unternehmen der Exporteur. Es verfügt über 3 moderne Produktionsstätten mit einer Gesamtfläche von 16 000 m². Jährlich werden über 16 Millionen EPP-Formstücke aus fast 2000 Tonnen Rohmaterial hergestellt. Das Unternehmen belegt derzeit den 2. Platz auf dem anspruchsvollen europäischen EPP-Markt in der Automobilindustrie. Es hat renommierte Industrie- und Geschäftspreise gewonnen: JLRQ von Jaguar Land Rover, Q1 von Ford, A Formel Q von Volkswagen oder die Forbes-Diamanten 2016. IZO-BLOK beschäftigt über 200 Mitarbeiter.

2011 debütierten die Aktien von IZO-BLOK an der Warschauer Börse (2011 am NewConnect-Markt und 2015 am Hauptparkett der Warschauer Börse). Seitdem hat sich ihr Wert um das Achtfache erhöht und die Kapitalausstattung des Unternehmens erreichte 168 Mio. PLN (Stand 16.06.2016).

Die größten Aktionäre der IZO-BLOK S.A. sind der Vorstandsvorsitzende, Przemysław Skrzydlak (21,17 %) und ein Mitglied des Aufsichtsrats, Andrzej Kwiatkowski (21,13 %). Die Aktien der IZO-BLOK SA befinden sich in den Anlageportfolios von Fonds wie Noble Funds TFI S.A. oder PZU TFI S.A.

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse von IZO-BLOK in den Jahren 2005/2006 – 2014/2015 sind in der folgenden Tabelle und Abbildung dargestellt:

Weitere Informationen zu Investoren-Relationen erhalten Sie von:

Jaroslaw Sygidus

Finanzdirektor, IZO-BLOK S.A.
t. +48 32 77 25 720
m. + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl

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Diese Veröffentlichung dient nur zu Werbezwecken und sollte in keinem Fall die Grundlage für die Entscheidung zum Kauf von Wertpapieren der IZO-BLOK S.A. (“Gesellschaft”) bilden. Das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft in Polen enthält (“Angebot”), wird der Prospekt (“Prospekt”) sein, der im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt wurde und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Börse beantragt. Der Prospekt wurde am 17. Juni 2016 von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt, die die Aufsichtsbehörde über den Kapitalmarkt in Polen ist. Der Prospekt wird ab dem 21. Juni 2016 in elektronischer Form auf den Websites der Gesellschaft (www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl) und des Anbieters (www.dmbzwbk.pl) verfügbar sein. Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und daher noch geändert oder aktualisiert werden. Diese Publikation betrifft ein öffentliches Angebot, das ausschließlich im Hoheitsgebiet der Republik Polen durchgeführt wird, und sollte weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, zur Verfügung gestellt werden.

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IZO-BLOK mit einem Auftrag von Jaguar Land Rover über 10 Mio. PLN

IZO-BLOK hat einen neuen Auftrag von Jaguar Land Rover erhalten. Das Unternehmen erhielt von dem britischen Geschäftspartner den Auftrag zur Lieferung von Autoteilen aus EPP. Der Auftragswert beträgt fast 2,5 Mio. EUR (über 10 Mio. PLN).

Der voraussichtliche Vertragsbeginn für das Unternehmen aus Coventry (UK) wurde auf Dezember 2017 festgelegt, und die Vertragsdauer beträgt 5 Jahre. Neben dem britischen Unternehmen Jaguar Land Rover hat IZO-BLOK Kunden wie Audi, Volkswagen, Ford, Skoda und Seat sowie die größten Unterlieferanten von Teilen für die Automobilindustrie: Yanfeng Automotive Interiors, Johnson Controls, Faurecia, Lear und HP Group im Portfolio.

Dies sind gute Nachrichten – nicht nur für uns, sondern auch für unsere Aktionäre. Wir setzen die von uns erklärte Entwicklungsstrategie sehr restriktiv um. Sich um die Qualität der Dienstleistungen und Geschäftsbeziehungen zu kümmern, bringt Ergebnisse. – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Die Hauptkunden des Unternehmens sind Unternehmen aus der Automobilindustrie (mit einem Umsatz von über 90 % des Jahresumsatzes), Logistik und Schutzverpackungen. Im März dieses Jahres hat die Gesellschaft einen Vertrag zum 100-prozentigen Verkauf an IZO-BLOK durch den deutschen Fonds SSW Industries von Anteilen an der deutschen Firma SSW PearlFoam unterzeichnet. Die Finanzierung dieser Transaktion plant das Unternehmen u. a. aus der Emission von Aktien. Der Prospekt wurde bei der polnischen Finanzaufsichtsbehörde eingereicht und unmittelbar nach seiner Genehmigung beginnt das öffentliche Angebot der IZO-BLOK S.A. Aktien.

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IZO-BLOK trifft sich mit Investoren bei der WallStreet

IZO-BLOK trifft sich am 3. und 4. Juni auf der 20. WallStreet-Konferenz in Karpacz mit Investoren. Im April legte der Hersteller und Exporteur von EPP-Formstücken aus Chorzów, der hauptsächlich für die Automobilindustrie tätig ist, der polnischen Finanzaufsichtsbehörde einen Prospekt vor. Das öffentliche Angebot der Aktien ist für die Wende vom zweiten zum dritten Quartal dieses Jahres geplant. Auf diese Weise plant IZO-BLOK, einen Teil der Akquisition seines Hauptkonkurrenten – des deutschen Unternehmens SSW PearlFoam – zu finanzieren.

Wir treffen uns mit Investoren, darunter im Rahmen des Forums Akcjonariat, das für den 3. Juni nachmittags geplant ist. Wir nehmen an der Diskussionsrunde am Samstag teil, die sich mit den Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens unter sich ändernden Marktbedingungen befasst. Wir befassen uns gerade mit der Planung individueller Meetings. Ich lade Sie zu unseren Präsentationen, Gesprächen und zum Meinungsaustausch ein – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender von IZO-BLOK.

Alles deutet darauf hin, dass ein weiterer Exportrekord der Automobilindustrie in Polen geschlagen wird. Im Februar dieses Jahres beliefen sich die Exporte der polnischen Automobilindustrie auf fast 1,98 Mrd. EUR, 12,69 % mehr als im entsprechenden Monat des Jahres 2015. Unser Unternehmen ist in diesem Markt stark vertreten. In 95 % der Fälle sind unsere Kunden die Automobilindustrie, in über 90 % sind wir Exporteur und arbeiten mit globalen Spielern zusammen. Nach Abschluss der SSW PearlFoam Kauftransaktion werden wir mit einem Anteil von 25 % am EPP-Markt führend sein – kommentiert Przemysław Skrzydlak.

Seit dem Beginn des Debüts der IZO-BLOK-Aktien an der Wertpapierbörse im Jahr 2011 ist ihr Wert um über 600 % gestiegen. Die derzeitige Kapitalisierung des Unternehmens beträgt ca. 170 Mio. PLN. Im Jahr 2015 stieg die Industriequote des Unternehmens trotz der ungünstigen Börsenbedingungen um fast 145 %. Die Hauptkunden von IZO-BLOK sind Unternehmen aus der Automobilindustrie (mit einem Umsatz von über 90 % des Jahresumsatzes), Logistik und Schutzverpackungen. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Unternehmen wie Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat oder Jaguar Land Rover, und kooperiert auch umfassend mit Lieferanten wie Johnson Controls, Yanfeng Automotive Interiors, Faurecia, Lear und HP Group, die Autohersteller umfassend mit kompletten Komponenten beliefern.

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IZO-BLOK hat der polnischen Finanzaufsichtsbehörde den Prospekt vorgelegt

IZO-BLOK hat der polnischen Finanzaufsichtsbehörde den Prospekt vorgelegt. Das Unternehmen plant, zum Ende des zweiten, Anfang des dritten Quartals ein öffentliches Aktienangebot durchzuführen. Die von der Gesellschaft eingeworbenen Mittel werden zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von 100 Prozent der Anteile an der deutschen Firma SSW PearlFoams verwendet.

Im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition des Hauptkonkurrenten von IZO-BLOK, dem deutschen Unternehmen SSW PearlFoam, plant das Unternehmen die Emission von (ca.) 300 Tsd. Aktien. Die Rolle des Anbieters wird von der BZ WBK S.A. wahrgenommen, während der Rechtsberater die Anwaltskanzlei Olesiński & Wspólnicy ist. Der endgültige Termin des öffentlichen Angebots hängt von der Genehmigung des Prospekts durch die polnische Finanzaufsichtsbehörde ab.

Für uns bedeutet die Einreichung des Prospekts bei der polnischen Finanzaufsichtsbehörde den Eintritt in die Schlüsselphase der Vorbereitungen für das öffentliche Angebot der Aktien. Die auf diese Weise erhaltenen Mittel sowie Mittel aus der Fremdfinanzierung werden verwendet, um den Erwerb von Anteilen an SSW PeralFoams abzuschließen. Wir wollen uns entwickeln. Wir haben weitreichende Pläne. Diese Akquisition ist ein Meilenstein in der Umsetzung unserer langfristigen Geschäftsstrategie. Ich hoffe, die Anleger werden die Möglichkeit einer Investition in die Aktien von IZO-BLOK zu schätzen wissen; wir haben sehr gute finanzielle Ergebnisse, wir erhöhen unseren Marktanteil – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Seit Anfang 2015 stieg die Industriequote des Unternehmens trotz der ungünstigen Börsenbedingungen um fast 145 %. Im April 2015 wechselte das Unternehmen vom NewConnect-Markt zur Warschauer Wertpapierbörse. Die Hauptkunden des Unternehmens sind Unternehmen aus der Automobilindustrie (mit einem Umsatz von 90 % des Jahresumsatzes), Logistik und Schutzverpackungen. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Unternehmen wie Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat oder Jaguar Land Rover, und kooperiert auch umfassend mit Lieferanten wie Johnson Controls, Faurecia, Lear und HP Group.

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IZO-BLOK mit dem Export-Adler 2016 ausgezeichnet

IZO-BLOK wurde mit dem Regionalen Export-Adler 2016 in der Kategorie Leistungsstärkster Exporteur ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird von der Tageszeitung Rzeczpospolita organisiert.

Das Exportpotenzial der polnischen Wirtschaft ist enorm. Unser Unternehmen ist fast von Anfang an als Exporteur auf dem europäischen Markt tätig. Schritt für Schritt stärken wir dort unsere Position. Nach dem Abschluss der Akquisition der deutschen SSW PearlFoam, der derzeit unser wichtigster Konkurrent ist, werden wir zum Marktführer. Unsere Pläne enden jedoch noch nicht damit. Dies ist unser erster sehr wichtiger Schritt in Richtung globaler Expansion. Diese Auszeichnung ist für uns wichtig, weil sie zeigt, dass konsequente Maßnahmen zu Ergebnissen führen – kommentiert Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Der von der Tageszeitung Rzeczpospolita organisierte Wettbewerb Regionale Export-Adler ist Teil des Exportentwicklungsprogramms. Das Programm ist eine Initiative der Bank Zachodni WBK, die gemeinsam mit sachlichen Partnern durchgeführt wird. Dies sind: Google, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, die Wirtschaftsauskunftei Bisnode sowie das Beratungsunternehmen Crido Taxand und die Firma KPMG. Das Exportentwicklungsprogramm wird auch von den Ministerien für Äußeres und Entwicklung gesponsert. Das Programm soll polnische Exporteure
bei der Führung internationaler Geschäfte unterstützen. Der Wettbewerb zielt darauf ab, regionale Exportführer auszuwählen und auszuzeichnen.

Seit Anfang 2015 stieg die Industriequote des Unternehmens trotz der ungünstigen Börsenbedingungen um fast 145 %. Im April 2015 wechselte das Unternehmen vom NewConnect-Markt zur Warschauer Wertpapierbörse. Die Hauptkunden von IZO-BLOK sind Unternehmen aus der Automobilindustrie (mit einem Umsatz von 90 % des Jahresumsatzes), Logistik und Schutzverpackungen. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Unternehmen wie Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat oder Jaguar Land Rover, und kooperiert auch umfassend mit Lieferanten wie Johnson Controls, Faurecia, Lear und HP Group.

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IZOBLOK mit einem Auftrag der AUDI AG für 30 Mio. PLN

IZO-BLOK hat einen neuen Auftrag von der AUDI AG erhalten. Das Unternehmen erhielt von dem deutschen Geschäftspartner den Auftrag zur Lieferung von Autoteilen aus EPP. Der Auftragswert überstieg 7 Mio. EUR (über 30 Mio. PLN).

Der voraussichtliche Vertragsbeginn für das Unternehmen aus Ingolstadt (DE) wurde auf Oktober 2017 festgelegt, und die Vertragsdauer beträgt 5 Jahre. Neben dem deutschen AUDI hat IZOBLOK Kunden wie Jaguar Land Rover, Volkswagen, Ford, Skoda und Seat sowie die größten Teilelieferanten für die Automobilindustrie im Portfolio: Yanfeng Automotive Interiors, Johnson Controls Faurecia, Lear und HP Group.

Dies sind gute Nachrichten – nicht nur für uns, sondern auch für unsere Aktionäre. Wir setzen die von uns erklärte Entwicklungsstrategie sehr restriktiv um. Sich um die Qualität der Dienstleistungen und Geschäftsbeziehungen zu kümmern, bringt Ergebnisse. – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Die Hauptkunden des Unternehmens sind Unternehmen aus der Automobilindustrie (mit einem Umsatz von über 90 % des Jahresumsatzes), Logistik und Schutzverpackungen. Im März hat die Gesellschaft einen Vertrag zum 100-prozentigen Verkauf an IZO-BLOK durch den deutschen Fonds SSW Industries von Anteilen an der deutschen Firma SSW PearlFoam unterzeichnet. Die Finanzierung dieser Transaktion plant das Unternehmen u. a. aus der Emission von Aktien. Derzeit arbeitet die Gesellschaft intensiv am Prospekt.

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IZO-BLOK zeigt die besten Ergebnisse in der über 15-jährigen Unternehmensgeschichte

Die IZO-BLOK SA verzeichnete nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2015/2016 einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 15,3 %. Das EBITDA stieg um 48,8 Prozent. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und belief sich auf 14.017 Tsd. PLN. Der Gewinn belief sich nach dem dritten Quartal 2015/2016 auf 11.163 Tsd. PLN und stieg um 38,1 Prozent, während der Anstieg der Betriebskosten 11,6 Prozent betrug. Diese guten Ergebnisse wurden zweifellos beeinflusst von: höheren Einnahmen und Bruttomarge des Umsatzes sowie weitere Optimierung der Produktionsprozesse.

Das Betriebsergebnis belief sich auf 11.511 Tsd. PLN, und stieg um 50,7 % im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres. Zum anderen wirkte sich die Erfassung negativer Auswirkungen der Bewertung derivativer Finanzinstrumente in Höhe von insgesamt 6.749 Tsd. PLN (Umkehrung der Auswirkungen der Schätzung zum 30.04.2015 und Erfassung der Auswirkungen der Schätzung zum 31.01.2016) direkt zur Reduzierung des Nettogewinns um 66,8 % bei, im Vergleich zum dritten Quartal des vorangegangenen Geschäftsjahres.

Die Finanzdaten für die drei Quartale des Geschäftsjahres 2015/2016 zeigen unsere bisher besten Ergebnisse, was nicht nur uns, sondern, wie ich hoffe, auch unsere Investoren freut. Mit der Akquisition des deutschen Unternehmens SSW PearlFoam können wir die Position des unumstrittenen Marktführers auf dem europäischen EPP-Verarbeitungsmarkt für die Automobilindustrie erreichen – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

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IZO-BLOK hat eine Vereinbarung mit dem SSW Industries Fonds unterzeichnet

Der Vorstand der IZO-BLOK SA hat einen Kaufvertrag mit dem SSW Industries Fonds unterzeichnet, über 100 % der Aktien der deutschen SSW PearlFoam GmbH. Der Transaktionsbetrag beträgt 21,5 Mio. EUR.

Der Wert des Erwerbs von Anteilen an SSW PearlFoam beträgt 21,5 Mio. EUR. Der Kauf des deutschen Unternehmens wird höchstwahrscheinlich aus zwei Quellen finanziert: einem Bankenkredit und einer Aktienemission. Die an der Transaktion beteiligten Parteien gewährten sich auch gegenseitige Bankgarantien, unter anderem in Bezug auf die Sicherung der Haftungs- und Zahlungsfragen.

Der Kauf von SSW PearlFoam bedeutet unbestreitbare und absolute Synergien in den Bereichen Technologie, Logistik und Vertrieb, die unsere Position nicht nur auf dem europäischen, sondern auch auf dem globalen Markt stärken werden. Heute haben wir eine wichtige Phase in der Entwicklung unseres Unternehmens abgeschlossen – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

SSW Industries hat IZO-BLOK ein vollständiges und exklusives Recht eingeräumt, den Namen SSW PearlFoam für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten zu verwenden. Nach der Zahlung des Kaufpreises der Anteile gilt die Transaktion als abgeschlossen, und IZO-BLOK übernimmt alle Rechte an dem deutschen Unternehmen.

Weitere Einzelheiten der Transaktion in Bezug auf die Widerrufsbedingungen und Vertragsstrafen sind in RB 05/2016 beschrieben.

Seit Anfang 2015 stieg die Industriequote des Unternehmens trotz der ungünstigen Börsenbedingungen um fast 145 %. Im April 2015 wechselte das Unternehmen vom NewConnect-Markt zur Warschauer Wertpapierbörse. Die Hauptkunden des Unternehmens sind Unternehmen aus der Automobilindustrie (mit einem Umsatz von 90 % des Jahresumsatzes), Logistik und Schutzverpackungen. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Unternehmen wie Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat oder Jaguar Land Rover, und kooperiert auch umfassend mit Lieferanten wie Johnson Controls, Faurecia, Lear und HP Group.