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IZO-BLOK nähert sich der Übernahme von SSW PearlFoam. Akquisitionsdarlehen gewährt

IZO-BLOK SA – an zweiter Stelle in Europa unter den EPP-Verarbeitern (expandiertes Polypropylen) und Herstellern von EPP-Komponenten, von denen etwa 90 Prozent der Umsatzerlöse von der Automobilindustrie erzielt werden – hat einen Kreditvertrag mit der BZWBK S.A. unterzeichnet. Der Betrag des Akquisitionskredits für die Bezahlung des Kaufs von 100 % der Anteile an der deutschen SSW PearlFoam, wird sich auf maximal 11.000.421,36 Euro belaufen, was rund 50 Prozent der für die Übernahme erforderlichen Mittel entspricht. Der verbleibende Teil wird mit den Mitteln aus der Aktienemission gedeckt. Das Unternehmen startete ein öffentliches Angebot mit der Emission von nicht weniger als 1 und nicht mehr als 300 Tsd. neuen Aktien.

Die Zinsen für das Darlehen basieren auf einem variablen Zinssatz, der jährlich berechnet wird. Der Zinssatz entspricht dem variablen EURIBOR-Satz für 1-Monats-Interbankkredite, der um die Marge der Bank erhöht wird.

Wir arbeiten nach Plan. Die Unterzeichnung des Kreditvertrags für die Akquisition von SSW PearlFoam ist eine wichtige Phase. Ein weiterer Grund ist die erfolgreiche Durchführung der Aktienemission. Wir befinden uns derzeit im Bookbuilding-Prozess. Ab dem 1. Juli beginnen wir mit der Registrierung. Wenn die Akquisition des deutschen Konkurrenten, der SSW PearlFoam erfolgreich abgeschlossen ist, eröffnet sich uns der Weg in den asiatischen Markt. Wir werden unseren eigenen Rohstoff haben, der uns viel Unabhängigkeit verleihen wird. Wir werden auch eine etablierte Position unter OEMs und TIER1 oder TIER2 haben. Kunden drängen uns bereits, uns so schnell wie möglich dort wiederzufinden. Sie brauchen einen Lieferanten, der nicht nur global, sondern auch zuverlässig ist. IZO-BLOK kann ihnen genau das bieten. – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der IZO-BLOK S.A.

Zeichnungen von Aktien für einzelne Anleger werden in ausgewählten BZ WBK-Filialen und im Falle seiner Gründung vom 01. bis 05. Juli 2016 von Mitgliedern des Vertriebskonsortiums akzeptiert. Die Liste der Filialen, die Zeichnungen für Aktien der Serie D von IZO-BLOK annehmen, wird vor Beginn der Zeichnungen veröffentlich, in Form einer Aktualisierungsnachricht zum Prospekt auf der Website www.dmbzwbk.pl und auf den Websites des Emittenten: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl.

DIE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON IZO-BLOK S.A.:

ÖFFENTLICHER ANGEBOTSPLAN

DATUMHANDLUNG
21.06 -30.06.2016Aufbauprozess des Nachfragebuchs bei institutionellen Investoren
01.07.2016 Bis 9:00 UhrVeröffentlichung des Ausgabepreises der Anteile der Serie D und der endgültigen Anzahl der angebotenen Anteile der Serie D (einschließlich der in einzelnen Tranchen angebotenen Anteile)
01.07.-05.07.2016Annahme von Zeichnungen in der Tranche für private Investoren
01.07.-06.07.2016Annahme von Zeichnungen in der Tranche für institutionelle Investoren
Bis zum 07.07.2016Zuteilung von Aktien der Serie D.
Bis zum 22.07.2016Der angenommene erste Tag der Notierung von Rechten an Aktien der Serie D an der Warschauer Wertpapierbörse

STRATEGIE

Das strategische Ziel der geplanten IZO-BLOK Kapitalgruppe unter der Annahme der erfolgreichen Akquisition von SSW PearlFoam ist die Schaffung eines führenden europäischen und globalen Unternehmens, das sich auf die Verarbeitung von Schaumkunststoffen spezialisiert hat, mit besonderem Schwerpunkt auf der Verarbeitung von expandiertem Polypropylen (EPP). Die Wertsteigerung des Konzerns wird dank der Aufrechterhaltung der vollen Flexibilität, der Geschwindigkeit des Betriebs und der hohen Qualitätsstandards möglich sein, die, wie die aktuellen Erfahrungen beider Unternehmen zeigen, die Erfüllung der Erwartungen und Anforderungen der Kunden ermöglichen und so eine solide Grundlage für vorteilhafte und langfristige Beziehungen für beide Seiten schaffen.

FINANZERGEBNISSE

Ausgewählte Finanzergebnisse von IZO-BLOK in den Jahren 2005/2006 – 2014/2015 sind in der folgenden Tabelle und Abbildung dargestellt:

in Mio. PLN2005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/20112011/20122012/2013*2013/2014*2014/2015
           
Umsatzerlöse19,2318,9920,7721,2423,2028,6242,6360,5976,2779,67
           
EBITDA4,113,952,673,624,303,074,056,4111,7411,47
           
Reingewinn2,031,980,68– 0,302,741,721,224,858,2310,75
* gemäß MSR

Wir sind ein sich dynamisch entwickelnder EPP-Verarbeiter und Hersteller von EPP-Elementen mit über 90 Prozent Exposition auf dem europäischen Markt. Seit 2001 haben wir unseren Marktanteil in Europa systematisch erhöht und immer bessere Umsätze erzielt. Unsere dynamische Entwicklung ist in erster Linie das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung der Strategie. Wir sind auf einem Markt mit großem Potenzial tätig, sowohl in der EU als auch weltweit. Die wachsende Nachfrage nach EPP-Elementen in der globalen Automobilindustrie ist heute eine enorme Entwicklungschance für uns. Wir wollen diese Möglichkeiten so gut wie möglich nutzen, daher unsere Entscheidung, unseren größten Konkurrenten, die deutsche SSW PearlFoam, zu übernehmen. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Akquisition wird es uns ermöglichen, nicht nur unseren Anteil am europäischen EVP-Markt für die Branche zu erhöhen, sondern auch einen sehr guten Brückenkopf für den Eintritt in den asiatischen Markt zu bauen. Unsere Kunden erwarten das bereits heute – sagt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Daher kann ich zuversichtlich sagen, dass die aus der Ausgabe neuer Aktien erhaltenen Mittel es uns ermöglichen werden, unsere Entwicklung zu dynamisieren. Wir glauben, dass das Unternehmen für Investoren attraktiv sein kann. Über 15 Jahre Erfahrung auf dem EVP-Markt in der Automobilindustrie, ein diversifiziertes Portfolio renommierter Kunden und eine systematische Erweiterung des Geschäftsumfangs unter verschiedenen Marktbedingungen belegen, dass wir einen klar definierten Entwicklungspfad haben. Wir setzen uns Ziele und setzen diese konsequent um – ergänzt Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.

Weitere Informationen zu Investoren-Relationen erhalten Sie von:

Jarosław Sygidus, Finanzdirektor IZO-BLOK S.A.
Investoren-Relationen/Investor Relations
t: + 48 693 005 556
e: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Veröffentlichung dient nur zu Werbezwecken und sollte in keinem Fall die Grundlage für die Entscheidung zum Kauf von Wertpapieren der IZO-BLOK S.A. (“Gesellschaft”) bilden. Das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft in Polen enthält (“Angebot”), ist der Prospekt (“Prospekt”), der im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt wurde und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Börse beantragt. Der Prospekt wurde am 17. Juni 2016 von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt, die die Aufsichtsbehörde über den Kapitalmarkt in Polen ist. Der Prospekt ist ab dem 21. Juni 2016 in elektronischer Form auf den Websites der Gesellschaft (www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl) und des Anbieters (www.dmbzwbk.pl) verfügbar. Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und daher noch geändert oder aktualisiert werden. Diese Publikation betrifft ein öffentliches Angebot, das ausschließlich im Hoheitsgebiet der Republik Polen durchgeführt wird, und sollte weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, zur Verfügung gestellt werden.

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