Zurück IZO-BLOK S.A. hat den Bookbuilding-Prozess abgeschlossen
Der Emissionspreis der Aktien des öffentlichen Angebots beträgt 160 PLN pro Aktie.
IZO-BLOK S.A. hat den Ausgabepreis von Aktien der Serie D im Rahmen des öffentlichen Angebots auf 160 PLN pro Aktie festgelegt.
Das Angebot umfasst 267.000 neue Aktien der Serie D im Rahmen des öffentlichen Angebots. In der Tranche für Institutionelle Investoren werden 253.650 Aktien und in der Tranche für Privatinvestoren hingegen 13.350 Aktien angeboten. Ab heute werden Anmeldungen für Aktien von Privatinvestoren (bis 5. Juli) und von institutionellen Investoren (bis 6. Juli) entgegengenommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der erste Tag der Notierung der Rechte an Anteilen der Serie D an der Warschauer Wertpapierbörse der 22. Juli 2016 sein wird.
Unter der Annahme, dass für alle angebotenen Aktien Zeichnungen vorgenommen werden, wird die Gesellschaft Bruttomittel in Höhe von rund 43 Mio. PLN erhalten, mit denen teilweise die Akquisition von 100 Prozent der Anteile an der deutschen SSW PearlFoam finanziert werden soll. Der verbleibende Teil wird durch das Akquisitionsdarlehen in Höhe von maximal 11.000.421,36 EUR gedeckt.
Die Bank Zachodni WBK S.A. spielt die Rolle des Anbieters im öffentlichen Angebotsprozess, Olesiński i Wspólnicy Sp.k. ist der Rechtsberater.
Die Investoren schätzten die Strategien unseres Unternehmens und erklärten ihre Bereitschaft, Aktien zu erfassen. Dies ist insofern wichtig, als wir es mit sehr schwierigen Marktbedingungen zu tun haben. Wir nähern uns unserem Ziel, SSW PearlFoam zu übernehmen. Dies wird unsere Position in Europa festigen und es uns ermöglichen, global zu agieren, und darauf warten unsere Kunden ungeduldig. – kommentiert Przemysław Skrzydlak, Vorstandsvorsitzender der IZO-BLOK S.A.
IZO-BLOK nimmt die zweite Position in Europa unter den EPP-Verarbeitern (expandiertes Polypropylen) und Herstellern von EPP-Elementen für die Automobilindustrie ein, die rund 90 Prozent der Umsatzerlöse des Unternehmens erwirtschaften. Das Unternehmen ist seit 1998 auf dem Markt präsent. IZO-BLOK arbeitet für führende internationale Marken, d. h.Volkswagen, Ford, Audi oder Jaguar Land Rover und trägt zu ihren Erfolgen bei. Die Nachfrage nach den angebotenen Produkten wächst stetig.IZO-BLOK ist in über 90 % der Fälle der Exporteur. Es verfügt über 3 moderne Produktionsstätten mit einer Gesamtfläche von 16 000 m². Jährlich werden über 16 Millionen EPP-Formstücke aus fast 2000 Tonnen Rohmaterial hergestellt. Die Firma hat renommierte Industrie- und Geschäftspreise gewonnen: JLRQ von Jaguar Land Rover, Q1 von Ford, A Formel Q von Volkswagen oder die Forbes-Diamanten 2016.
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Jarosław Sygidus, Finanzdirektor IZO-BLOK S.A.
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Diese Veröffentlichung dient nur zu Werbezwecken und sollte in keinem Fall die Grundlage für die Entscheidung zum Kauf von Wertpapieren der IZO-BLOK S.A. (“Gesellschaft”) bilden. Das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft in Polen enthält (“Angebot”), ist der Prospekt (“Prospekt”), der im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt wurde und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Börse beantragt. Der Prospekt wurde am 17. Juni 2016 von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt, die die Aufsichtsbehörde über den Kapitalmarkt in Polen ist. Der Prospekt ist ab dem 21. Juni 2016 in elektronischer Form auf den Websites der Gesellschaft (www.izo-blok.pl und www.spo.izo-blok.pl) und des Anbieters (www.dmbzwbk.pl) verfügbar. Einige der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten können sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und daher noch geändert oder aktualisiert werden. Diese Publikation betrifft ein öffentliches Angebot, das ausschließlich im Hoheitsgebiet der Republik Polen durchgeführt wird, und sollte weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Gerichtsbarkeit, in der dies einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellen würde, zur Verfügung gestellt werden.
